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Carteira de Clientes no Pedido Manual: como organizar os clientes de cada vendedor

Base de Conhecimento Tray
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Atualizado  •

A Carteira de Clientes permite que cada vendedor cuide dos próprios clientes dentro do Pedido Manual: cadastrar, buscar, editar e escolher se o cliente fica só com ele ou é compartilhado com a equipe.

Na prática, isso resolve uma limitação antiga: antes, todo vendedor via todos os clientes da loja no Pedido Manual, e a carteira de cada um vivia numa planilha à parte. Agora o próprio Pedido Manual guarda quem cuida de cada cliente.

A seguir, você entende para quem esse recurso é indicado, quais ganhos ele traz e o passo a passo para ativar e usar a carteira.

Para quem é a Carteira de Clientes e para que ela serve

A carteira faz mais diferença para lojas que vendem com equipe pelo Pedido Manual, como:

  • Lojas com vendedores ou representantes: cada um atende a própria carteira, sem ver os clientes dos colegas.
  • Operações B2B e televendas: o relacionamento com cada cliente fica registrado com o vendedor responsável.
  • Equipes que hoje controlam carteira em planilha: a divisão de clientes passa a ficar dentro do próprio Pedido Manual.

Benefícios de usar a Carteira de Clientes

Confira as principais vantagens de utilizar a Carteira de Clientes no Pedido Manual:
  • Organização sem planilha: cada vendedor cadastra, busca e edita os próprios clientes na aba Clientes e os encontra na hora de montar o pedido.
  • Você escolhe quem vê: cliente novo fica só com quem cadastrou e com o administrador. Para a equipe inteira usar, basta marcar Compartilhar com a empresa.
  • Controle do administrador: só o administrador transfere clientes entre vendedores, adiciona clientes antigos à carteira de alguém e filtra a lista por operador.
  • Sem risco para a sua base: os clientes continuam na base da loja, e desativar a carteira não apaga ninguém.

Como funciona a visibilidade dos clientes

Com a carteira ativa, cada cliente passa a ter um dos três tipos de visibilidade:

  • Global: a base que a loja já tinha antes de ativar a carteira. Continua visível para todos.
  • Privado: visível só para o vendedor que cadastrou (o dono) e para o administrador.
  • Compartilhado: visível para toda a equipe do Pedido Manual.

A partir de 28/10/2026, a Carteira de Clientes fica disponível para lojas dos planos Corporativo e Ultra.

    • Commerce Exclusive Licença Inclusa
    • Commerce Exclusive 2
    • Commerce Corporativo C1
    • Commerce Corporativo
    • Commerce Exclusive
    • Commerce Exclusivo (2021)
    • Commerce VIP (2022)
    • Commerce Corporativo (2023)
    • Commerce Corporativo (2024)
    • Commerce Corporativo (2025)
    • Commerce Bagy - Prime (2026)
    • Commerce Ultra (2026)
    • Commerce Ultra GMV (2026)

O Pedido Manual em si continua disponível para todas as lojas que contratam o Pedido Manual. Lojas de outros planos usam o Pedido Manual normalmente, sem a Carteira de Clientes.

Antes de começar: acesse o Pedido Manual novo

A Carteira de Clientes faz parte do Pedido Manual novo.

  • Lojas criadas a partir de 02/06/2026 já abrem o Pedido Manual novo direto.
  • Lojas criadas antes continuam abrindo a versão antiga, com o aviso "Novidade! Já está disponível a nova versão para adicionar pedidos manualmente". Clique em "Clique aqui para conhecer" para ir ao Pedido Manual novo.

Como ativar e usar a Carteira de Clientes

A carteira vem desligada em todas as lojas. Nada muda até o administrador do Pedido Manual ativá-la.

1. Ative a carteira nas configurações

  • Como administrador, abra o Pedido Manual;
  • Clique em Mais opções > Configurações e, na aba Geral, encontre o card Carteira de clientes;
  • Ligue a chave Ativada e clique em Salvar configurações.

Só o administrador vê esse card.

2. Abra a aba Clientes

Na tela do Pedido Manual, clique na aba Clientes, ao lado de Pedidos e Rascunho. Ali ficam a busca, o botão Novo cliente e, para o administrador, o botão Adicionar cliente existente.

3. Cadastre o cliente

Clique em Novo cliente e preencha o cadastro simplificado (nome, e-mail, telefone e endereço) ou o cadastro completo. Quem cadastra vira o dono do cliente, e o cadastro entra na base da loja na hora.

4. Decida se compartilha com a empresa

No fim do cadastro, ligue Compartilhar com a empresa para que todos os usuários do Pedido Manual vejam, selecionem e editem esse cliente. Desligado, só você e o administrador o veem. Dá para mudar depois, pela lista.

5. Gerencie a carteira pela lista

Na lista, cada cliente tem as ações de editar, compartilhar, bloquear ou desbloquear e transferir.

  • Só o administrador adiciona um cliente antigo da loja à carteira de um vendedor e transfere clientes entre vendedores (um cliente de cada vez).
  • O administrador também pode filtrar a lista por operador.
  • Cliente bloqueado continua na lista e pode ser selecionado no pedido, com a marca Bloqueado.

Perguntas frequentes

Confira as respostas para as principais dúvidas sobre a Carteira de Clientes:

  • Não, com a carteira ativa. Cada vendedor vê os clientes que cadastrou e os compartilhados com a empresa; só o administrador vê todos.
  • Nada. Eles continuam visíveis a todos até o administrador adicioná-los à carteira de um vendedor.
  • Não. Os clientes continuam na base da loja e voltam a ficar visíveis a todos no Pedido Manual.
  • A partir de 28/10/2026, os planos Corporativo e Ultra (veja a lista acima).
  • Confira se a sua loja está num plano Corporativo ou Ultra e se você está no Pedido Manual novo. Em lojas criadas antes de 02/06/2026, use o link "Clique aqui para conhecer" na tela de pedido manual. Lembre também que só o administrador do Pedido Manual vê o card para ativar a carteira.

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Boas vendas!

Equipe Tray.