O módulo de Pedidos de Venda do sistema de gestão do Tray PDV funciona como uma etapa de orçamento ou pré-venda: você registra a intenção de compra do cliente, negocia valores, reserva produtos e, quando tudo estiver confirmado, converte o pedido em venda com um clique.

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Criando um Pedido de Venda (orçamento)

1. No menu lateral, acesse Vendas > Pedidos de Venda > Novo pedido
2. Clique em Novo Pedido

Informações gerais do pedido

3. Defina o status inicial do pedido:

   Status	Quando usar
   Em preparação	Orçamento ainda sendo montado
   Reservado	Produtos separados aguardando confirmação do cliente
   Pronto para retirada	Cliente confirmou, produto está disponível

4. Selecione o vendedor responsável pelo atendimento 
5. Adicione observações relevantes sobre a negociação 
6.  Pesquise e adicione os produtos ao pedido
7.  Ajuste as quantidades e, se necessário, altere os valores unitários — no orçamento      você tem liberdade para negociar preços

8. O sistema puxa automaticamente os valores da lista de preços vinculada ao canal

   Informações do cliente

9. Selecione o cliente vinculado ao orçamento

   Pagamento

10. Defina a forma de pagamento prevista (boleto, cartão, transferência etc.) Juntamente com as demais informações.

Enviando o orçamento para o cliente

Acesse a listagem de pedidos de venda >> selecione a venda nos três pontinhos apresentados ao lado do produto. 

Com o pedido salvo, você pode enviar o orçamento diretamente pelo sistema:

• Enviar por e-mail com preço — o cliente recebe um PDF com todos os valores
• Enviar por e-mail sem preço — útil quando o preço ainda está sendo negociado ou quando o documento serve apenas como confirmação de itens
• Imprimir ou baixar o PDF — para entrega presencial ou envio por WhatsApps

Convertendo o Pedido de Venda em Venda

Quando o cliente confirmar o pedido e você estiver pronto para fechar:

1. Na listagem de pedidos, clique nos três pontinhos ao lado do pedido
2. Clique em Gerar Venda
3. Escolha entre:
   • Gerar venda com vínculo — mantém a rastreabilidade entre o orçamento original e a venda gerada
   • Gerar venda sem vínculo — cria a venda de forma independente

Ao confirmar, o sistema realiza automaticamente:

• Baixa do estoque dos produtos vendidos
• Criação do lançamento de contas a receber no módulo financeiro, com as condições de pagamento definidas no pedido
• Disponibilização da opção de emitir nota fiscal, desde que a parametrização fiscal esteja configurada

O pedido original passa a aparecer com status Concluído na listagem de pedidos, e a venda fica disponível em Vendas para acompanhamento e emissão de nota.

Verificando o impacto no estoque e no financeiro

Após converter o pedido em venda, você pode confirmar as movimentações geradas:

Estoque:

1. Acesse Estoque >  Estoque
2. Selecione o estoque correspondente
3. Busque o produto vendido e clique em Movimentações
4. O sistema exibe a baixa realizada com o número da venda vinculada

Financeiro:

1. Acesse Finanças > Lançamentos
2. Localize o contas a receber gerado pela venda
3. As condições de pagamento negociadas no orçamento estarão registradas — forma de pagamento, parcelas e vencimentos

Boas Vendas!

Equipe Tray.