A parametrização fiscal é o conjunto de configurações que garante que as notas fiscais emitidas pela sua loja estejam corretas, dentro das regras da SEFAZ e em conformidade com o regime tributário da sua empresa.

Sem essa configuração, o PDV não consegue emitir o cupom fiscal (NFC-e) ao finalizar uma venda, e o sistema de gestão não consegue gerar NF-e para operações administrativas como devoluções, transferências e vendas para CNPJ.

Este recurso é obrigatório para todos os lojistas do varejo que utilizam o Tray PDV e precisam emitir documentos fiscais eletrônicos.

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Todos os parâmetros fiscais e tributários devem ser definidos em conjunto com a contabilidade da sua empresa. O time Tray auxilia na configuração dentro do sistema, mas a responsabilidade pelas informações tributárias é do lojista e do seu contador.

Importando o Certificado Digital

O certificado digital é a assinatura eletrônica da sua empresa perante a SEFAZ. Sem ele, nenhuma nota fiscal pode ser emitida.

O sistema Tray PDV utiliza o modelo A1 — um arquivo digital instalado diretamente no sistema.

Se você já possui um certificado digital válido:

1. Acesse o menu lateral e clique em Configurações > Fiscal > Certificado Digital
2. Clique em Alterar
3. Faça o upload do arquivo do certificado
4. Insira a senha do certificado
5. Salve

Se você ainda não possui um certificado digital:

1. Acesse  Configurações > Fiscal > Certificado Digital
2. Clique em Ver Solicitações
3. Siga o fluxo de compra disponível no sistema: selecione as informações da empresa, defina a forma de pagamento e encaminhe os documentos necessários

Configurando o Regime Tributário e a Inscrição Estadual

1. Acesse Configurações > Fiscal > Configurações Gerais
2. Selecione o Regime Tributário da sua empresa:
3. Informe a Inscrição Estadual da loja

⚠️ Essas informações devem ser confirmadas com seu contador antes do preenchimento.

Ambiente de emissão

Nessa mesma tela, configure o ambiente de emissão:

💡 Recomendação Tray: realize todos os testes no ambiente de homologação antes de ativar o modo de produção. Isso evita que notas com erros de parametrização sejam transmitidas oficialmente.

Configurando o CSC e ID Token (quando exigido pelo estado)

O CSC (Código de Segurança do Contribuinte) é utilizado para validar o QR code das NFC-e. Alguns estados  como Paraná e Santa Catarina, exigem a liberação prévia desse código junto à SEFAZ.

Como funciona o processo:

1. O contador ou o responsável pela empresa faz a solicitação de liberação junto à SEFAZ do estado
2. Essa solicitação chega ao time Tray como uma pendência
3. O time Tray realiza a validação e liberação
4. O contador gera o código CSC e o ID Token
5. Esses códigos são inseridos nas configurações fiscais do sistema

⚠️ Esse processo não é imediato. Inicie a solicitação com antecedência para não atrasar a ativação fiscal da sua loja.

4. Configurando a Série de Nota Fiscal

A série e a numeração das notas garantem que não haja duplicidade nem quebra na sequência fiscal, o que é exigido pela SEFAZ.

1. Acesse  Configurações >Fiscal > Série de NF
2. Clique em Adicionar Série
3. Defina o número da série e a numeração inicial

Dois cenários comuns:

Cenário	Orientação
Loja nova, iniciando a vida fiscal	Crie a série 1 com numeração inicial 1
Loja migrando de outro sistema	Edite a série e informe o número da última nota emitida no sistema anterior — o Tray PDV continuará a sequência a partir daí

Criando os Grupos Tributários

Os grupos tributários definem como os impostos serão calculados em cada produto. Eles precisam ser criados antes de serem vinculados aos produtos.

Acesse  Configurações >Fiscal > selecione o grupo que vai criar para criar grupos de ICMS, IPI (se aplicável), PIS/COFINS e ISSQN.

Grupo de ICMS

1. Clique em Novo Grupo de ICMS
2. Defina o nome do grupo 
3. Selecione a situação tributária correspondente
4. Se necessário, personalize as alíquotas por estado (o sistema já traz as alíquotas padrão de cada UF)
5. Salve

Para realizar a criação dos outros grupos como (IPI/PIS/COFINS/ISSQN) Siga a mesma lógica. 

Definindo o Padrão Fiscal

Se todos os seus produtos seguem a mesma tributação, você pode definir um padrão fiscal que será aplicado automaticamente a qualquer produto que não tenha configuração própria.

1. Acesse  Configurações >Fiscal > Padrões Fiscais
2. Selecione o grupo de ICMS 
3. Selecione o grupo de PIS/COFINS 
4. Informe o CFOP 
5. Salve

💡 Essa configuração é ideal para lojas com mix de produtos de tributação uniforme. Se sua loja tem produtos com tributações diferentes, configure-os individualmente conforme o próximo passo.

Vinculando Grupos Tributários aos Produtos

Para configurar a tributação produto a produto ou em lote, acesse  Produtos > Parâmetros Fiscais.

Configuração individual

1. Localize o produto e clique no ícone de edição
2. Preencha as informações fiscais do seu produto
3. Defina se a configuração vale para todas as unidades da rede ou apenas para uma loja específica
4. Salve

⚠️ Atenção para multiempresa: ao configurar para todas as unidades, certifique-se de que os campos estejam preenchidos. Campos em branco salvos em lote serão interpretados como "sem configuração" para as demais lojas.

Configuração em lote

1. Selecione todos os produtos desejados na listagem
2. Clique em Edição em Lote
3. Preencha as informações fiscais 
4. Salve

⚠️ A configuração de IBS e CBS não está disponível na edição em lote. Esses campos precisam ser preenchidos individualmente, produto a produto.

Configurando a Emissão Automática de NFC-e no PDV

Para que o cupom fiscal seja gerado automaticamente ao finalizar cada venda no caixa:

1. Acesse  Configurações >Fiscal > Tipo de NF Emitida (PDV)
2. Selecione o modelo de nota fiscal que será emitido pelo Ponto de Venda (PDV) ao realizar uma venda, de acordo com a legislação aplicável.
3. Salve

Essa configuração irá garantir a emissão correta dos documentos fiscais em suas operações.

Configurando Informações Adicionais na Nota

Alguns estados exigem que informações complementares sejam incluídas nas notas fiscais  como o telefone do Procon ou observações fiscais específicas.

1. Acesse  Configurações >Fiscal > Informações adicionais NFs
2. Preencha os campos obrigatórios conforme orientação do seu contador
3. Se trabalha com multiempresa, é possível compartilhar as mesmas informações com todas as unidades
4. Salve

Configurando Naturezas de Operação

Essa configuração define o tipo de operação fiscal realizada e impacta diretamente a tributação definida. 

Exemplo prático: uma loja de calçados que normalmente usa CFOP 5102 (venda dentro do estado) e precisa emitir uma NF-e para um revendedor em outro estado com CFOP 6102.

1. Acesse Configurações > Fiscal > Natureza de Operações
2. Clique em  no botão + 
3. Defina o nome 
4. Configure as informações De/Para de CFOP/ICMS/PIS/COFINS
5. Salve

Na hora de gerar a NF-e pelo sistema de gestão, basta selecionar a natureza de operação correta e o sistema aplicará automaticamente os parâmetros configurados.

Configurando a Emissão em Contingência

A contingência permite que o PDV continue operando e emitindo documentos fiscais mesmo sem comunicação com a SEFAZ — por exemplo, em caso de queda de internet na loja ou por algum problema tecnico. 
Quando o sistema conseguir voltar a se comunicar com o servidor , ele vai realizar o envio das notas para a SEFAZ.

São duas configurações obrigatórias para que a contingência funcione:

Configuração 1 — No cadastro do PDV:

1. Acesse Pontos de Venda > Cadastros 
2. Localize o PDV desejado e clique nos três pontinhos
3. No campo aplicativo Offline, faça o vínculo com o Servidor Offline
4. Salve

Configuração 2 — Na série de nota fiscal:

1. Acesse  Configurações >Fiscal > Série de NF
2. Clique nos três pontinhos ao lado da série desejada
3. Selecione o aplicativo de contingência
4. Salve

💡 No ERP 2.0, não é necessário ativar a contingência no servidor — apenas nos aplicativos de ponto de venda. Isso simplifica o processo em relação à versão anterior do sistema.

Validando a emissão fiscal

Após finalizar todas as configurações, siga este fluxo de validação antes de iniciar a operação oficial:

1. Sincronize o PDV: Garanta que todas as configurações fiscais foram enviadas para a frente de caixa.
2. Realize uma venda de teste: Faça uma venda no PDV em ambiente de homologação e verifique se a NFC-e foi emitida corretamente.
3. Confirme o status da nota: Acesse Vendas > NF-e no sistema de gestão e verifique se a nota consta como Autorizada.
4. Cancele a venda de teste e inutilize a nota:
   1. Cancele a venda pelo próprio PDV;
   2. No sistema de gestão, localize a nota e clique em Inutilizar.

A inutilização informa à SEFAZ que aquela numeração não será utilizada, mantendo a sequência fiscal íntegra para as vendas reais.

Boas Vendas!

Equipe Tray.