O PDV, ou Ponto de Venda, é um sistema utilizado por lojas para realizar e gerenciar as vendas. Com o PDV as lojas conseguem atender melhor os clientes, gerenciar o estoque de forma eficiente e ter uma visão clara das vendas e do desempenho do negócio.

    Veja abaixo como funciona na prática:

1. Cadastro de Produtos: Primeiro, todos os produtos da loja são cadastrados no sistema de gestão de PDV;
2. Sincronização: Esses produtos são sincronizados com o PDV, que fica no caixa da loja.
3. Registro das Vendas: Quando um cliente compra algo, o operador de caixa usa o PDV para escanear ou registrar os produtos, calcular o total e processar o pagamento.
4. Emissão de Recibos: Após o pagamento, o PDV emite um recibo ou nota fiscal para o cliente.

    Abaixo você verá como funciona o PDV da Tray!

PDV

O que é balcão no PDV?

    A principal função da Frente de Caixa é permitir a realização de vendas. Uma vez que os produtos foram cadastrados no sistema de gestão de PDV, eles serão sincronizados com o PDV para efetivar as vendas. 

    Para configurá-lo, siga o passo a passo abaixo: 

• Selecione "Balcão" >> "Vendedor". Selecione "Cliente" >> "Produto" e sua quantidade. Após isso vá em "Pagamento", selecione o método de pagamento e preencha o valor a receber. Vá em "Finalizar venda"

Como cadastrar clientes no PDV?

    A função "Cliente" permite que você selecione previamente um cliente antes de iniciar a venda ou cadastre um novo cliente diretamente no PDV.

Como selecionar o vendedor no PDV?

    A função "Vendedor" permite selecionar previamente o vendedor antes de iniciar a venda. Isso possibilita identificar qual vendedor realizou a transação após a compra.

    O cadastro dos vendedores é feito no sistema de gestão de PDV. Considere o passo a passo abaixo: 

• Vá em "Configurações" >> "Perfis e Permissões", onde deverá definir as permissões de acesso para cada vendedor. Clique em "Usuário" >> "Novo Usuário"
• Crie o login e senha (usados para abrir o caixa, quando necessário) >> Selecione o perfil recém criado >> vá em "Salvar"

O que é a função "Crédito dos Clientes" no PDV e como utilizá-la?

    A função "Crédito dos Clientes" no PDV permite adicionar ou remover créditos de um cliente específico, que podem ser utilizados no momento da venda. Além disso, é possível visualizar o histórico de crédito recente desse mesmo cliente.

Como são exibidas as últimas vendas no PDV?

    Esta função permite visualizar um breve histórico das últimas vendas realizadas, podendo ser configurada via Sistema de Gestão do PDV para exibir até 200 transações.

Como visualizar a funcionalidade de consignado no PDV?

    No modo consignado, o vendedor permite que o cliente leve um produto para experimentação. Após a experiência, o cliente pode decidir pela compra ou retornar o produto ao estoque.

    Para isso, após realizar a venda, em vez de selecionar o pagamento imediato, o vendedor deve escolher o modo "Consignado".

Para finalizar a venda:

    Em "Consignado", selecione os produtos que quer devolver. Deixe em branco aqueles que deseja seguir com a venda. Em seguida, clique em "Finalizar", confirme a seleção, receba o pagamento e conclua o processo.

Para retornar o produto para o estoque:

    Em "Consignado", selecione o pedido. Confirme o item e clique em "Finalizar".

Como é o layout do PDV? 

    Veja abaixo uma demonstração do layout do PDV:

Como realizar a sangria ou reforço no caixa do PDV?

    A função permite realizar a sangria para retirar dinheiro do caixa e o reforço para adicionar dinheiro ao caixa, possibilitando ajustes necessários para manter o equilíbrio financeiro.

    Para realizar o procedimento acima, considere o passo a passo abaixo:

• No PDV, clique em "Sangria e Reforço". Selecione o item que deseja e escolha o tipo de operação. Clique em "Finalizar":

Quais são as opções de configuração disponíveis no PDV?

    A função de configuração oferece diversas opções para personalizar sua experiência no PDV. Você pode visualizar informações como o nome do caixa, o usuário que abriu o caixa, a data de abertura, o nome do terminal e a data da última sincronização. Além disso, é possível configurar o ponto de impressão e reorganizar os itens da tela inicial para melhor atender às suas necessidades operacionais.

    No canto superior esquerdo, você também encontrará outras opções de configuração para otimizar ainda mais o uso do seu PDV.

Sistema de Gestão do PDV

O que é o Sistema de Gestão do PDV?

    O Sistema de Gestão do PDV é o centro da sua gestão empresarial, permitindo importar produtos, gerenciar XML, controlar estoques, gerir finanças, emitir relatórios e configurar seu PDV, entre outras funcionalidades essenciais. Acesso é feito via login e senha, utilizando tecnologia em nuvem que possibilita o acesso de qualquer lugar.

Onde consulto as minhas vendas no Sistema de Gestão do PDV? 

    Suas vendas realizadas pelo PDV são automaticamente registradas no Sistema de Gestão do PDV, e você pode consultá-las em: "Vendas >> Vendas"

    Também é possível criar uma venda diretamente no Sistema de Gestão do PDV em "Vendas >> Vendas >> Nova Venda". Ao cadastrar sua venda, insira o máximo de informações possível para completar o registro.

Onde cadastrar meus clientes no Sistema de Gestão do PDV? 

    Você pode encontrar seus clientes cadastrados em "Vendas >> Clientes". Aqui estarão todos os clientes da sua base cadastrada. Para cadastrar um novo cliente, vá em "Vendas >> Clientes >> Novo Cliente".

    Se você possui uma base de clientes e deseja importá-la por uma planilha do Excel, é possível em "Vendas >> Clientes >> Importar". Baixe a planilha, insira suas informações, salve e importe os dados.

Módulo Estoque

Como importar um XML no Sistema de Gestão do PDV?

    Para importar seus produtos por um XML no Sistema de Gestão do PDV, siga os passos abaixo:

• Vá em "Estoque >> NF-e de entrada >> Importar XML".
• Selecione o XML correspondente, insira o fornecedor, ajuste as informações necessárias como nome, categoria, valor de venda, atributos e código de barras. Após revisar e confirmar as informações, clique em "Salvar"

Como cadastrar os meus produtos no Sistema de Gestão do PDV?

    Existem três métodos disponíveis para cadastrar os seus produtos no Sistema de Gestão do PDV:

1. Cadastro Manual: acesse "Estoque >> Produtos >> Novo Produto". Insira o nome do produto e clique em "Salvar". Lembre-se de que um cadastro mais detalhado enriquece as informações disponíveis;
2. Cadastro via Planilha Excel: vá em "Estoque >> Produtos >> Importar", baixe a planilha fornecida pelo sistema, insira as informações dos seus produtos. É possível importar até 3.000 produtos de uma vez. Após inserir os dados, salve a planilha e realize a importação;
3. Importação via XML: siga as instruções no módulo Estoque mencionado acima para importar seus produtos por XML.

    Se necessário, você pode atualizar as informações do seu cadastro de forma agrupada. Para isso, vá em "Estoque >> Produtos". Selecione o grupo que deseja editar, adicione os produtos e clique em "Atualização em lote". Você verá várias opções para edição, onde todas as alterações feitas serão replicadas uniformemente. Não se esqueça de salvar!

Como cadastrar os meus serviços no Sistema de Gestão do PDV?

    Para cadastrar seus serviços no Sistema de Gestão do PDV, siga os seguintes passos: Acesse "Estoque >> Produtos > Serviços", cadastre seus serviços e depois clique em "Salvar"."

Como dar entrada no estoque no Sistema de Gestão do PDV?

    Existem três maneiras de dar entrada no estoque:

Estoque >> Produto

   Ao realizar o cadastro manual de um produto, no final da tela, você verá a opção "Salvar e registrar entrada no estoque". Selecione essa opção para abrir os campos onde você pode inserir a quantidade no estoque. Após preencher, clique em "Salvar".

Estoque >> Estoque >> Registrar entrada ou Registrar Saída

    Aqui você pode gerenciar todo o seu controle de entrada, saída, transferência e até mesmo criar múltiplos estoques:

    Selecione o estoque desejado, clique em "Verificar", selecione sua opção, escolha os produtos e quantidades, e clique em "Salvar":

    Se você deseja identificar a movimentação de um produto específico, clique em "Movimentação" após encontrar o produto desejado. Você verá todas as entradas e saídas relacionadas a esse produto, conforme mostrado no exemplo abaixo:

    Se decidir subir seus produtos por uma planilha do Excel, siga os passos abaixo:

• Insira o nome do produto
• Insira a quantidade referente ao estoque inicial
• Adicione as demais informações que desejar
• Salve a planilha
• Importe a planilha

    Lembrando que a importação deve ser feita em "Estoque >> Produtos >> Importar >> Selecione a planilha >> Importe"

Como cadastrar fornecedores no Sistema de Gestão do PDV?

    Para cadastrar fornecedores no Sistema de Gestão do PDV, siga os passos abaixo:

• Acesse "Estoque >> Fornecedores". Clique em "Novo Fornecedor" para adicionar manualmente ou em "Importar" para subir uma planilha
• Se optar pela importação, insira as informações dos fornecedores na planilha de Excel. Salve e importe a planilha

Como cadastrar transportadoras no Sistema de Gestão do PDV?

    Para cadastrar transportadoras no Sistema de Gestão do PDV, siga os passos abaixo:

• Acesse "Estoque >> Transportadoras". Clique em "Nova Transportadora" para adicionar manualmente ou em "Importar" para subir uma planilha
• Se optar pela importação, insira as informações das transportadoras na planilha de Excel.
  Salve e importe a planilha na seção "Estoque >> Transportadoras >> Importar"

Ponto de Venda

Gestão

• Cadastro: Controle das criações de conta do PDV
• Gerência: Controle da abertura e fechamento do PDV
• Aplicativos: Controle dos servidores e PDV's instalados

Configurações Gerais

• Usuários: Necessário para criar novos usuários dentro do sistema. Uma vez que você define o perfil e as permissões, o mesmo usuário estará disponível com o nome do vendedor
• Perfis e Permissões: Responsável por gerenciar os acessos dos usuários, permitindo limitar funções de acordo com a responsabilidade de cada cargo
• Produtos: Onde são criadas as categorias, unidades de medidas e atributos dos produtos
• Centro de Custo: Criação dos centros de custo que fazem mais sentido para o seu segmento
• Categorias de Clientes: Criação dos níveis de fidelidade dos clientes
• Modelo de Etiquetas: Cadastro das configurações do modelo da impressora de etiquetas
• Configurações do Sistema de Gestão do PDV: Permite a modificação de várias funcionalidades do Sistema de Gestão do PDV, como crediário, ficha de consumo, conferência de estoque, fornecedores, transportadoras, clientes e muito mais

Certificado Digital

    O campo de Anexo do Certificado Digital permite o upload do certificado digital necessário para a emissão de notas fiscais:

Configurações Fiscais

    A configuração fiscal é necessária para cadastrar corretamente a parte tributária, registre as informações mais pertinentes ao seu segmento. Por exemplo, para gerar notas fiscais, é obrigatório preencher os campos: NCM, Origem, CFOP e Grupo de ICMS e PIS/COFINS.

    O NCM é atribuído a cada produto individualmente; basta selecionar o NCM desejado durante o cadastro do produto.

Configurações do PDV

    Esta seção é destinada às configurações de funções específicas do PDV, permitindo que você faça as modificações desejadas para adaptar o PDV às suas necessidades.

Meus Dados

    Use para atualizar seu cadastro e alterar suas senhas.

Integrações

    Essa função permite a integração do Sistema de Gestão do PDV com o site. Siga os passos abaixo:

• Abra sua loja Tray
• Vá até o Sistema de Gestão do PDV. Selecione a empresa desejada (Tray)
• Insira o código da loja e a URL/web_api >> Clique em "Salvar e Autenticar"
• Uma nova aba de confirmação será aberta. Clique em "Confirmar". Ative a opção "Ativar e Criar produtos na loja". Clique em "Salvar".
• Opções de Integração:

  • Caso mantenha a opção "Ativo", a integração entre o Sistema de Gestão do PDV e o site estará ativa, controlando o estoque

  • Se selecionar "Criar Produto na Loja", todos os produtos criados no Sistema de Gestão do PDV serão automaticamente enviados para o site. Para que os produtos sejam criados com status ativo na Tray, mantenha essa opção ativada; para desativá-la, desligue o botão

  • Além disso, é possível escolher o "Estoque" que deseja integrar com o site, caso tenha mais de um estoque em sua loja.

Boas Vendas!

Equipe Tray.