Que tal importar seus clientes em massa? Ótimo, neste artigo abordaremos a importação de cliente via excel que facilita e muito este processo, sem a necessidade de cadastrar manualmente um por um, bem então vamos logo às configurações.

Vamos lá:

Caso ainda não esteja instalado, localize e instale o aplicativo em Meus Aplicativos >> Instalar Novos Aplicativos. Será apresentada uma tela conforme figura abaixo:

• Para instalar, acesse Aplicativos >> Instalar Novos Aplicativos >> Instalar Novos Aplicativos.

• Filtre por Excel e clique em "Instalar Aplicativo" e depois em "Contratar" lembrando que é gratuito;

• Agora, caso já tenha instalado o APP de Importação através do Excel, basta acessar em Aplicativos e acessa-lo.

• Na página aberta acesse a opção “Incluir Modelo para Importação”;

• A página de criação do modelo é igual às das demais importações via excel sendo elas;
• Nome do modelo (apenas para identificação do lojista);
• Número e Letra para iniciar a importação das informações ( selecionado nº 5 e letra D, significa que as informações das linhas 1, 2, 3, 4 e também das colunas A, B e C serão desconsideradas);
• Ao lado esquerdo há uma informativo sobre cada coluna (para que o preenchimento seja feito de maneira correta);
• Em “Adicionar Novas Colunas” deverá selecionar todas as informações que deseja importar para seu painel administrativo, como por exemplo RG, Nome do Cliente, CNPJ, CPF, Código do Cliente, dentre outras informações;
• Lembrando que caso preencha a planilha com o “Campo Identificador” de algum cliente já existente em sua plataforma, não será criado um novo cadastro de cliente e sim será atualizado o já existente;

• Depois que adicionar todas as colunas necessárias e clicar em “Salvar” você será redirecionado à página conforme imagem abaixo:

• Basta agora fazer o download do modelo que foi criado e preenchê-lo com as informações de seus clientes, conforme imagem abaixo:

• Notou que a imagem acima da planilha preenchida tem um botão em azul ao lado direito contornado de vermelho? Agora que está com o modelo preenchido acesse esta opção;
• Na primeira opção selecione o modelo no qual realizará a importação;
• Pule a opção “Clique aqui para fazer o download…” pois esta parte já foi feita;
• Em “Selecionar Arquivo para Envio” deverá localizar em seu PC ou Notebook a planilha preenchida, ao localizar selecione a mesma e no final da página clique em “Iniciar Importação”;

• Poderá aguardar a importação caso sejam poucos clientes ou mesmo poderá realizar outras configurações em sua loja enquanto a plataforma importa os dados de sua planilha, assim que a importação é finalizada você será avisado através do painel administrativo;

Lembrando que se ocorrer algum erro na importação a plataforma irá gerar uma planilha com erros e o link para download será apresentado no local marcado em vermelho (parte superior) da imagem acima.

Depois que a importação for realizada com sucesso, você já poderá acessar a opção Vendas >> Clientes e verá os clientes que foram importados.

Importante: Não é possível importar senhas de clientes, ou seja, após a importação das informações de seus clientes os mesmos terão de redefinir a senha de acesso (apenas para o primeiro acesso na plataforma Tray)

Boas Vendas!

Equipe Tray.